Migration · von Bexio
Von Bexio zu Carlusion — Bexio bleibt für Buchhaltung.
Bexio ist eine gute Allgemein-Buchhaltung, aber für Garagen-Spezifika (VIN-Stamm, Margen-Besteuerung pro Fahrzeug, Garage-CRM) reicht es nicht. Carlusion übernimmt den operativen Teil — Bexio behalten Sie für die Buchhaltung.
Für wen diese Anleitung ist
Garagen, die Bexio mit einer kreativen Konfiguration für Fahrzeug-Verkauf nutzen — oft mit eigenen Artikel-Templates und manuellen MwSt-Codes. Sobald der Bestand wächst, wird das mühsam.
Was migriert wird
- Bexio-Kontakte werden zu Carlusion-Kunden (über CSV-Export, optional API-Sync)
- Bexio-Artikel mit Carlusion-Fahrzeugen verknüpft (wenn Fahrzeuge als Artikel angelegt waren)
- Offene Bexio-Aufträge und Reservationen
- Belege und PDFs werden referenziert (Verlinkung zu Bexio-Beleg-IDs)
Was nicht migriert wird
- Bexio-Buchhaltung, MwSt-Abrechnung, Mahnwesen — bleiben in Bexio
- Bexio-Rechnungen — werden ab jetzt von Carlusion in Bexio erzeugt (Sync-Integration)
- Bexio-Bankabgleich und Zahlungs-Matching — bleibt in Bexio
Anleitung
Schritt für Schritt — von Bexio zu Carlusion.
- 01
Bexio-API verbinden (5 Min)
OAuth-Login in den Carlusion-Einstellungen. Carlusion erhält Lese-Rechte auf Bexio-Kontakte und Artikel. Schreib-Rechte werden später für die Rechnungs-Sync aktiviert.
Bexio Pro mit API-Zugang - 02
Kontakte und Artikel importieren (30 Min)
Carlusion liest alle Bexio-Kontakte und Artikel. Sie wählen, welche als Carlusion-Kunden bzw. Fahrzeuge übernommen werden — die anderen bleiben in Bexio.
- 03
Bestand vervollständigen (1–2 Std)
Wenn Sie Fahrzeuge als Bexio-Artikel hatten, fehlen typische Carlusion-Daten (VIN, MFK, etc.). Carlusion hilft per VIN-Lookup oder manueller Ergänzung. Foto-Upload via Drag & Drop.
- 04
Rechnungs-Sync aktivieren (5 Min)
Sobald Bestand und Kunden in Carlusion sind, aktivieren Sie die Schreib-Sync zu Bexio. Ab jetzt entsteht für jeden Carlusion-Verkauf automatisch eine Bexio-Rechnung — Belege inklusive.
Daten-Mapping
Wie Bexio-Felder in Carlusion landen.
| Bexio | Carlusion | Hinweis |
|---|---|---|
| Bexio-Kontakt | customer.* | Eindeutiger Match via E-Mail oder Bexio-ID |
| Bexio-Artikel (Fahrzeug) | vehicle.* | Manuelle Anreicherung mit VIN |
| Bexio-Konten-Mapping | Wird in Carlusion-Buchhaltungs-Settings konfiguriert | — |
| Bexio-Belege | Verlinkung via bexio_invoice_id am Fahrzeug | — |
Stolperfallen
Was meistens schiefgeht — und wie man's vermeidet.
Bexio Smart hat keine API
Wenn Sie Bexio Smart nutzen, ist die API-Integration nicht möglich. Lösungen: Upgrade auf Bexio Pro (kostet ein paar Franken mehr), oder manueller CSV-Export aus Bexio mit anschliessendem Carlusion-Import.
MwSt-Codes können abweichen
Bexio kennt eigene MwSt-Codes (z. B. UN77 für Margen-Besteuerung). Carlusion nutzt eine eigene Logik, mappt aber automatisch beim Sync. Validieren Sie die ersten 5 Sync-Rechnungen visuell.
Doppelte Kontakte vermeiden
Wenn Sie einen Kunden in Carlusion neu anlegen, der schon in Bexio existiert (gleiche E-Mail), erkennt Carlusion das und schlägt Verknüpfung statt Duplikat vor.
Fragen zur Migration
Häufige Fragen.
- Was kostet die Bexio-API?
- Im Bexio-Pro-Tarif ist die API kostenlos. Bexio Smart hat keine API — Upgrade auf Pro nötig oder Verzicht auf direkten Sync (CSV-Export reicht für viele).
- Geht der Sync auch andersrum (Bexio → Carlusion)?
- Ja, für Kontakte. Wenn Sie in Bexio einen neuen Kunden anlegen (z. B. via Web-Formular), erscheint er innerhalb von Minuten in Carlusion. Für Fahrzeuge ist Carlusion der Master.
- Kann ich Bexio später ganz abschaffen?
- Theoretisch ja — Carlusion hat eigene Rechnungs-Logik. Praktisch behalten die meisten Garagen Bexio für die Buchhaltung, weil Treuhänder darauf eingespielt sind. Carlusion ist designed um Bexio zu ergänzen, nicht zu ersetzen.
Migration während des 7-Tage-Tests selbst ausprobieren.
Test-Account in 30 Sekunden, Bexio-Daten importieren, in Ruhe entscheiden. Wenn Sie Hilfe brauchen — Customer Success ist erreichbar, ohne Mehrkosten im Pro-Tarif.